Die Serie spielt im fiktiven 15. Bezirk von Manhattan, dem die beiden NYPD-Ermittler Det. John Kelly (David Caruso) und Det. Andy Sipowicz (Dennis Franz) zugeteilt sind. Kelly hat für seinen älteren Partner zwar viel Bewunderung übrig, aber der treibt ihn mit seiner ständigen Trunkenheit zunehmend auf die Palme. Nachdem Sipowicz von einem Verdächtigen, den er zuvor attackiert und gedemütigt hat, angeschossen wird, beschließt er, sich auszunüchtern, um seinen Job zu retten. Während er sich erholt, bekommt Kelly, der gerade eine Scheidung durchmacht, mit dem jungen Cop James Martinez (Nicholas Turturro) einen neuen Partner zur Seite gestellt und lässt sich auf eine Affäre mit Schutzpolizistin Janice Licalsi (Amy Brenneman) ein. Dabei ahnt er nicht, dass sie ein dunkles Geheimnis hat...

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